又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。
本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。
NORN9告诉一个年轻人在穿越时空到达世界的过程中遇到了三个女孩和九个年轻人的故事。年轻人和他们一起踏上了一段空中之旅。他们开始旅行的原因是什么？目的地在哪里？这个“世界”到底是什么？带着各种疑虑，这艘船正在向前行驶。故事快结束了。
