曾经心甘情愿堕落的爱子(宫崎葵饰演)被父亲(渡边贤一饰演)带回海边小镇,遇到了沉默寡言的佐贺(松山贤一饰演的)。在东京工作的Gay Yoma(由他的妻子和丈夫Tomoto饰演)把温柔的Naoto(由Ayano Gang饰演)带回家。他不信任对方,但他试着再次相信他们。小泉(Hirose Rin饰演)随母亲搬到了冲绳,跟随他的同学辰仔(Sakumato Moto饰演)来到了一个荒岛。在废墟中,他遇到了背包客田中(森山智美饰演),他们成为了短暂的朋友。突然,一个可怕的命运降临在小泉的身上。不久之后,通缉名单在全国各地传播开来,人们对这三名男子的真实身份产生了怀疑。。。本片改编自吉田秀吉的同名原作。
这是一个除了人类之外,各种外星种族,如妖精、兽人、恶魔和天使共存的世界。当然,这里也会有各种各样的民族风情商店。经常光顾商店接受难以名状的人类冒险家Stefan,有一天,他与一个种族不同(性)的情感朋友,好色的恶魔Jell发生了冲突。