恩珠（李彩潭饰演）和她的妹妹住在一起。她好心地为恩珠请了一位男导师，与导师的幸福关系让恩珠逐渐爱上了这个成熟的男人，当她终于鼓起勇气表白时，男导师竟然想娶她的妹妹为妻。恩珠伤心地选择了放弃这段感情。五年后，恩珠离婚，回到姐姐家重新生活。光雄（北岛俊辅饰演）决心成为一名拳击手，并将所有的精力和时间都投入到这项事业中，希望有一天能赢得世界冠军的荣耀。有一天，光雄的哥哥（河野康志饰演）委托他照顾两只小猫，一只叫小黑，另一只叫小吉。
