海神的女儿波妞逃离深海玩耍,但被困在一个玻璃瓶里,冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来,宗杰住在海边的悬崖上,两人因此相遇。但是波妞的父亲,魔术师藤本,认为人类世界又脏又丑,所以他把波妞逼回了海里。两对父子,分离与隔阂,沟通与理解,都在他们的生活中发挥着作用。我的儿子Kenichi(由Keiichi Nakai饰演)病危,但由于与父亲关系不好,他拒绝与父亲沟通。